外资车企供应链崛起，国内锂电产业收益-三公app在线登录入口

转入11月以来，特斯拉上海超级工厂屡屡刷屏，国产特斯拉Model3于“双11”期间月亮相。尽管特斯拉老板绯闻大大，但这无法遮挡特斯拉对全球新能源汽车产生根本性影响的光芒。归功于自身的生产实力提高和独资进占中国市场的影响，特斯拉从6月177左右的涨最低341，股价相似翻番。

特别是在第三季度财报审批后，股价激增近20%。据报，今年三季度特斯拉营收63亿美元，净利润1.5亿美元，同时特斯拉宣告上海超级工厂早已启动试生产，年底将构建交付给。

靓丽的财报造就特斯拉股价攀升，A股市场特斯拉板块也跃跃欲试。特斯拉供应链构成，将影响整个汽车产业链在中国这个超级新能源汽车市场上，国产特斯拉带给的变化是显而易见的，在国内汽车消费市场经常出现下降的背景下，以国产特斯拉为代表的外资新能源造车势力，或将影响整个新能源汽车产业链的重组。如同苹果、华为等大厂夹住整条电子产业链兴旺，特斯拉所代表的造车新势力，将提振和传统汽车制造业截然不同的全新产业链。随着5G技术的发展及汽车的电动化、网联智能化来临，汽车行业将步入全面变革。

目前全球汽车市场快速增长力弱，增量市场在变为存量市场的趋势中。因此，新能源车的市场份额在逐步提高，传统整车厂的销量就不会上升。作为全球仅次于的新能源汽车市场，目前中国正处于从政策推展向市场化转化成的最重要阶段。

国内新能源汽车市场虽然面对补贴退坡而经常出现销售的环比大幅度下降，但是从能源安全角度以及节能减排的拒绝，新能源汽车替代传统燃油车是大势所趋。因此，我们指出，特斯拉供应链的构成未来将会像华为产业链一样，对传统的汽车产业链构成的强大的冲击，并影响现有的新能源格局。

外资权贵转型新能源，中国汽车产业链获益此前，国务院印发的更进一步作好利用外资工作的意见认为，各地区要确保内外资汽车生产企业生产的新能源汽车享用同等市场准入待遇。修改乘用车企业平均值燃料消耗量与新能源汽车分数分段管理办法，在外方与中方合资伙伴协商一致后，容许外方在华投资的整车企业之间出让分数。政策上对外资的对外开放，减缓了外资品牌进占中国市场的步伐。

事实上，在新兴高端品牌特斯拉旗下国产Model3高调亮相的同时，传统奢华品牌飞驰也悄悄入局中国电动车市场。11月8日晚，飞驰首款量产显电动车——飞驰EQC月登岸中国市场。意味著在飞驰、宝马、奥迪三驾马车之中，飞驰也冲刺中国显电动市场。

此次上市的飞驰EQC还包括两款车型——飞驰EQC显电SUV4004MATIC和飞驰EQC显电SUV4004MATIC创世代1886特别版，两款车均由北京飞驰生产，可享用1.6万元的新能源国家补贴和免除购置税的政策。此外，大众的新能源汽车也愤人后，在国内早已修建了首座新能源汽车工厂，近日，上汽大众新能源汽车工厂在上海月启用。该工厂坐落于上海安亭，是大众汽车集团全球首个专门MEB平台车型生产而全新修建的工厂。

项目总投放170亿元，规划年产能30万辆，将于2020年10月月投产，是目前国内生产规模仅次于、效率最低的纯电动汽车工厂。随着更加多的外资品牌中国工厂落地，国内自律品牌承压，对自律品牌而言不是好消息，但对于国内的汽车产业链中上游的企业而言是个不俗的消息。目前，外资核心一级供应商多来自欧美、日本等地，国内企业大多作为二级供应商。以特斯拉为事例，其锂电池PACK的制造商为日本松下，负极材料和隔膜供应商为日本住友化学，负极材料供应商为日本日立化学，电解液由日本三菱化学生产。

但特斯拉上海工厂的供应商于是以再次发生转变。有媒体报道，LG化学将设施特斯拉上海工厂动力电池。

此前，业内曾爆出特斯拉与宁德时代达成协议合作的消息。而相似力神的人士向锂电网透漏，特斯拉参观实地考察力神电池（苏州）有限公司的动力电池生产线。国产EQC飞驰配备了一组来自宁德时代的79.2kWh三元锂电池，由384颗软包电芯构成，综合续航为415公里。随着外资品牌电动车在中国的生产能力渐渐铺开，所必须的电池、电机、零件壳体皆将对产业链原材料产生强大市场需求。

上游原材料的钴、锰、镍、锂、石墨，中下游的连接器都会产生较小的市场需求动能，中国电池设备制造商、运营商、集成商等也未来将会进一步提高参予程度，整个动力电池产业链将获益。随着外资品牌本土化的同时，供应链也不会本土化。

这将为国内汽车供应链厂商带给了具体增量，以及未来类“华为产业链”的样板效应获释，在影响长度和深度上远超强智能手机。因此，更好的供应商未来将会持续获益。

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